（出典）日本経済新聞、自由民主党「提言 「経済安全保障」の策定に向けて」、経済産業省「半導体戦略」、経済産業省「対外経済政策を巡る最近の動向」、経済産業省「経済産業省関係令和3年度補正予算のポイント」、総務省「産業連関表」、ICInsights、財務省「貿易統計」、株式会社富士経済「半導体材料市場の現状と将来展望2020年」、株式会社富士キメラ総研「先端/注目半導体関連市場の現状と将来展望2020年」、株式会社産業タイムズ社「半導体工場ハンドブック2021」、一般社団法人日本半導体製造装置協会「半導体のできるまで」、産業タイムズ社「半導体計画総覧2021-2022年度版」0・戦略的不可欠性の観点からは、半導体製造に必要な素材と製造装置の分野における日本企業の役割に注目する必要がある。・半導体は高純度のシリコンに回路を刻むことで生産されるが、その過程で生産工程ごとに専用の素材と装置が必要になる。例えば、フォトレジスト塗布の工程（図表8（1））では、露光により化学的に変化するフォトレジストという素材と、それをウエハ上に均一に塗布するための装置が必要とされ、平坦化の工程（図表8（2））では、ウエハ表面を平坦にするためにCMPスラリと呼ばれる薬液と、研磨のためのCMPパッドという部材が使われる。・日本企業は、半導体関連材料（2019年市場規模約329億ドル）の中で、半導体の基板であるシリコンウエハ（同約110億ドル）、回路の露光のためにウエハに塗布するフォトレジスト等の主要素材で高いシェアを持つ（図表9）。また、製造装置についても、ウエハ製造装置を筆頭に、全工程に渡って一定のシェアを持っている（図表10）。（図表8）半導体の製造工程・こうした日本の半導体素材、製造装置における強さは、一朝一夕に築かれたものではない。日本の半導体メーカーが、1990年代まで世界をリードしていた中で、素材・製造装置メーカーも発展してきた。しかし、近年、日本の半導体メーカーのシェア低下が続いており（図表11）、素材・製造装置メーカーは、台頭する海外の半導体メーカーとの間で共同研究等による関係を深めている。それに伴って、素材メーカーは半導体製造工場が多く立地する台湾、米国等での現地生産も進めてきた（図表12、13）。・日本の素材、製造装置産業は、国際的な産業構造の中で日本の存在が不可欠であるという戦略的不可欠性の重要な担い手であると考えられるが、その立場を維持するためには、各企業が業界内での競争力を維持し続けることと、国内生産が行われ続けることが重要である。半導体メーカーの国内誘致は、素材、製造装置産業に対する国内の需要拡大を通じて、素材、製造装置産業の国内生産の誘因となり、戦略的不可欠性の維持にも寄与することが期待される。・行き過ぎた支援は市場の効率的な資源分配を歪める可能性があるものの、生産拠点の国内立地が、戦略的自律性の獲得と戦略的不可欠性の強化につながり、かつ合理性を発揮することが期待できる施策を、国として継続的に考えていく必要がある。（図表11）企業国籍別・半導体メーカーシリコンインゴット露光：作業工程（％）605040302010199019952000200520102020アジア太平洋北米切断・研磨シリコンウエハ（1）フォトレジスト塗布（2）平坦化不要な膜の除去電極形成検査チップ切断パッケージング：材料欧州日本（図表9）半導体素材市場の世界シェアSK Siltron（韓）（図表12）日本の半導体素材企業の 企業名生産品目信越半導体シリコンウエハSUMCOシリコンウエハ日本（6）、アメリカ（1）、台湾（1）、インドネシア（1）フォトレジスト日本（2）、アメリカ（2）、JSR東京応化工業フォトレジスト日本（4）、アメリカ（1）、台湾（1）、韓国（1）信越化学工業フォトレジスト日本（1）、台湾（1）住友化学フォトレジスト日本（1）、韓国（1）富士フイルムフォトレジスト日本（1）、米国（1）10.5Siltronic（独）12.4Globl Wafers（台）17富士フイルム（日）10住友化学（日）13信越化学工業（日）16シリコンウエハフォトレジスト工場所在地（工場数）日本（3）、アメリカ（1）、台湾（1）、イギリス（1）、マレーシア（2）ベルギー（1）その他2信越半導体（日）33.3SUMCO（日）24.8JSR（日）その他1026東京応化工業（日）25台湾韓国日本中国北米欧州その他世界市場規模（億円）マスクレチクル製造用装置ウエハ製造用装置ウエハプロセス用処理装置組立用装置検査用装置半導体製造用関連装置合計1,49513353,3493,1395,4761,64665,238日本製販売高（億円）日本製シェア75312614,8929993,07461320,45950.4％94.9％27.9％31.8％56.1％37.2％31.4％21.420.4コラム 経済トレンド 948.95.712.615.315.8シェア推移工場立地（図表10）日本製半導体製造装置のシェア（図表13）工場所在国別半導体製造 シェア（2020年）半導体サプライチェーンでの日本の立ち位置素材産業の戦略的不可欠性
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